Como fazer relatórios gerenciais

02/02/2022

Com a grande quantidade de informações geradas pelas empresas atualmente, a gestão das organizações alcançou um nível elevado de assertividade. Dessa forma, uma gestão de alto desempenho deve ser embasada em vários fatores da organização e, é aí que entram os relatórios gerenciais, documentos que apresentam informações estratégicas da empresa.

Em outro post em nosso blog, já apresentamos quais são os relatórios mais importantes para a análise do seu negócio. Esses relatórios precisam ser elaborados cuidadosamente e devem contar com informações relevantes para a tomada de decisão.

Pensando nisso, escrevemos algumas dicas sobre como elaborar e apresentar relatórios gerenciais.

Continue lendo!

O que são relatórios gerenciais

Os relatórios gerenciais são documentos que apresentam informações claras e objetivas de todos os setores da empresa, contando sempre com informações atualizadas e confiáveis, fornecendo dados utilizados como base para a tomada de decisão e planejamento de ações.

Sendo assim, para que você possa criar relatórios que tenham informações relevantes e sejam úteis para a gestão do seu negócio, é necessário seguir alguns passos que garantirão a confiabilidade e utilidade do seu relatório, como veremos mais adiante.

Tipos de relatórios gerenciais

Os relatórios podem ter diversos objetivos e, por isso, são definidos em diferentes tipos como:

Relatórios Financeiros, que abordam informações relacionadas ao dinheiro da empresa, como contas a pagar e receber, gastos, custos, fluxo de caixa, etc.;

Relatórios de Controle, que abordam informações relacionadas a estoque, insumos, mão de obra, etc.;

Relatórios de Satisfação, onde são apresentadas informações de satisfação de clientes ou colaboradores;

Relatórios de Evolução ou Crescimento, que mostram informações referentes ao crescimento da empresa;

Relatórios de Análise, que geralmente são mais completos e apresentam resultados e conclusões baseadas na análise dos dados expostos.

Como fazer relatórios gerenciais

Como observado até aqui, os relatórios gerenciais são muito importantes para a gestão de qualquer negócio. Dessa forma, é fundamental desenvolver uma metodologia para sua criação, buscando ter como ponto inicial o objetivo que se deseja atingir por meio dele.

Para ajudar, confira abaixo algumas dicas de como fazer seus relatórios gerenciais.

Determine o objetivo do relatório

Ao desenvolver um relatório, primeiramente é necessário determinar qual o principal objetivo que se busca atingir com ele. Dessa forma, fica mais fácil explorar os dados que são mais relevantes para o relatório, diminuindo a perda de tempo com informações pouco importantes. Indo direto ao ponto, você facilita a compreensão das informações e permite uma tomada de decisão mais ágil.

Determine quais informações serão incluídas no relatório

Foque na qualidade dos dados que serão apresentados no relatório. Reúna apenas informações úteis para a análise e tomada de decisão, conforme o objetivo pré-estabelecido. Não esqueça que as fontes de informação precisam ser confiáveis. Por isso, garanta que as informações sobre processos, vendas ou serviços sejam sempre lançadas de forma correta.

É essencial contar com um software de gestão empresarial (ERP) para coleta de dados. Através dele as organizações centralizam todos os processos, gerando diversos dados que podem ser transformados em informações confiáveis.

Utilize uma linguagem acessível

Utilize uma linguagem de fácil compreensão por todos que terão acesso ao relatório. Evite siglas ou palavras muito técnicas que podem não ser compreendidas pelo público-alvo. Utilize gráficos e indicadores que facilitem a análise das informações.

Use ferramentas que ajudem na elaboração de relatórios gerenciais

Hoje, grande parte das empresas já possuem soluções tecnológicas que automatizam e facilitam os processos internos. Algumas dessas soluções são o ERP, mencionado acima, planilhas de Excel e outros aplicativos.

As planilhas são amplamente utilizadas pelo seu custo baixo e facilidade de uso, além de oferecer diversas funcionalidades, como gráficos, tabelas e fórmulas prontas. Porém, por demandar um controle manual, exige uma maior atenção no lançamento dos dados para evitar erros.

Já os softwares ERP (sistemas de gestão empresarial), são ferramentas que possibilitam mais agilidade na criação de relatórios, além de automatizar alguns processos, diminuindo a possibilidade de erro humano.

Outra ferramenta que vem ganhando cada vez mais mercado, são os aplicativos e softwares especializados em Business Intelligence, que fornecem relatórios e dashboards repletos de informações importantes, na palma da mão dos gestores. Após selecionar os dados, as informações são exibidas na tela em gráficos e tabelas de fácil compreensão.

Concluindo, sabemos que todas as empresas precisam lidar com um alto volume de dados que devem ser processados de forma eficiente, a fim de trazer uma leitura descomplicada do que acontece no negócio. Portanto, criar relatórios que facilitem a tomada de decisão, é imprescindível dentro de qualquer empresa.

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